Продолжение классического полицейского триллера переносит действия из Нью-Йорка в жаркий Марсель, где детектив Джимми Дойл в исполнении Джина Хэкмена оказывается в непривычной роли гончей, загнанной в чужой лабиринт. После побега наркоторговца Алена Шарнье, которого играет Фернандо Рей, герой бросает всё ради личной мести, игнорируя официальные протоколы и дипломатические границы. Режиссёр Джон Франкенхаймер сознательно отказывается от динамичных погонь первой части, смещая фокус на психологическое выгорание и культурный шок. Камера спокойно фиксирует, как упрямство нью-йоркского копа разбивается о французскую бюрократию, равнодушие местных властей и языковой барьер, превращая каждый допрос в унизительное испытание. Бернар Фрессон и Филипп Леотар играют коллег и информаторов, чьи методы работы кажутся Дойлу слишком мягкими, но чья осторожность часто оказывается единственной защитой в городе, где все знают друг друга, а чужакам не доверяют. Сюжет строится не на внешних перестрелках, а на медленном распаде личности героя. Попадание в плен, принудительная зависимость и вынужденная игра по чужим правилам обнажают хрупкость привычной уверенности. Франкенхаймер не пытается оправдать одержимость Дойла. Это скорее холодное наблюдение за тем, как профессиональная этика уступает место животному инстинкту выживания, а попытка поймать преступника превращается в борьбу за сохранение собственного рассудка. Зритель остаётся в пространстве тягучего криминального исследования, чувствуя запах средиземноморских улиц, старого табака и больниц, где методы лечения редко бывают гуманными. Картина не обещает лёгкой победы или кинематографического возмездия. Она просто фиксирует момент, когда цена справедливости измеряется не задержаниями, а тем, сколько человек готов потерять из себя, чтобы довести начатое до конца, даже если финишная черта оказывается нарисована чужой рукой.