Девятнадцатый век в глухой испанской глубинке редко встречал путников с распростёртыми объятиями. Когда в отдалённую деревню приезжает странствующий торговец, местные жители и без того живут в постоянном напряжении. Лесные тропы полны странных следов, домашний скот пропадает, а ночной вой заставляет запирать двери на тяжёлые засовы. Режиссёр Пако Пласа не снимает типичный голливудский хоррор с обилием компьютерных спецэффектов. Вместо этого он погружает зрителя в мир, где церковные суеверия и бытовой страх переплетаются так тесно, что отличить правду от вымысла становится почти невозможно. Джулиан Сэндс играет приезжего, чья внешняя уверенность постепенно растворяется в череде негласных обвинений и косых взглядов. Эльза Патаки добавляет в историю голос местных женщин, чья жизнь давно подчинена жестоким законам природы и патриархального уклада. Камера редко отдаляется на широкие планы, предпочитая фиксировать потёртые деревянные ставни, грязь на сапогах и те долгие паузы в деревенских беседах, когда любой шорох за окном заставляет переводить дыхание. Сюжет держится не на внезапных прыжках из темноты, а на накоплении бытового напряжения: ночных допросах у костра, попытках найти следы в мокрой земле, редких минутах, когда паника уступает место холодному расчёту. Звуковой ряд работает тихо, смешивая скрип петель, отдалённый лай собак и внезапное затишье, когда герои понимают, что прежние правила выживания больше не работают. Фильм не пытается объяснить природу зверя сухими терминами и не сводит всё к простой борьбе добра со злом. Он просто наблюдает за тем, как замкнутая община реагирует на угрозу, которую не может понять. После просмотра остаётся липкое, но честное чувство, напоминающее, что самые жуткие истории рождаются не в тёмных подвалах, а на свету дня, где соседи начинают подозревать друг друга, а каждый незнакомый человек становится потенциальной угрозой.