Действие разворачивается в современном Сеуле, где блестящий, но эмоционально отстранённый частный детектив Хон Гиль-дон берётся за дело, которое полиция давно списала в архив. Несколько детей бесследно исчезают в полузаброшенной деревне, а местные жители предпочитают молчать. Ли Джэ-хун играет сыщика, чьи эксцентричные методы и острый ум компенсируются полной неспособностью вести обычные человеческие разговоры. Его напарником становится следователь Бэ в исполнении Ким Сон-гюна, чей усталый цинизм и привычка следовать протоколу постоянно сталкиваются с импульсивными решениями коллеги. Чо Сон-хи не переснимает старинные легенды, а переосмысляет их через призму детективного триллера с чёрным юмором. Режиссёр держит камеру в пыльных переулках и тесных допросных, фиксируя пот на воротниках, нервные движения пальцев при перебирании улик, долгие взгляды на ржавые ворота, за которыми привычный шум города вдруг уступает место тяжёлому молчанию. Звуковое оформление почти не использует пафосных аккордов. Вместо этого слышен скрип металлических лестниц, далёкий лай бродячих собак, обрывки фраз в пустых помещениях. Сюжет не торопится раскладывать мотивы по полочкам или объявлять финал расследования. Он просто наблюдает, как попытка вернуть пропавших превращается в проверку на готовность заглянуть туда, куда взрослые обычно стараются не смотреть. В заброшенных домах и полицейских участках пахнет старой бумагой, сыростью и остывшим кофе. Картина избегает прямых нравоучений, честно напоминая, что любые юридические процедуры трещат, когда на первый план выходит человеческая жадность. Напряжение нарастает не от количества погонь, а от тихого понимания того, что за фасадом тихого населённого пункта скрываются обычные люди, вынужденные делать выбор, пока вечерний туман не укроет узкие тропинки.