Действие разворачивается в Китае двадцатых годов, где на территории военного арсенала начинают происходить странные убийства. Солдат находят мертвыми от пулевых ранений, но ни гильз, ни самих снарядов на месте преступления нет. Местная полиция разводит руками, а руководство завода требует быстро замять скандал. В дело вступает опытный сыщик, привыкший доверять уликам больше, чем показаниям, и молодой следователь с нестандартным мышлением, который предпочитает искать логику там, где другие видят мистику или саботаж. Режиссёр Ло Чи-Лён переносит зрителя в эпоху, где старые традиции сталкиваются с новыми технологиями, а каждый выстрел может оказаться частью большой игры. Николас Це и Шон Лау выстраивают дуэт, в котором профессиональное недоверие постепенно уступает место вынужденному сотрудничеству. Ян Ми и Цзин Божань дополняют картину ролями, чьи личные истории переплетаются с основным расследованием. Фильм не гонится за быстрыми развязками, он работает через атмосферу: скрип половиц в заводских цехах, запах пороха и машинного масла, долгие допросы, где каждое слово взвешивается на вес золота. Камера фиксирует детали быта и рабочие процессы, превращая арсенал в замкнутый мир, где подозреваемым может оказаться каждый. Сюжет держится на постепенном нагнетании, когда обычные проверки превращаются в поиски скрытых связей, а доверие к коллегам проверяется на прочность. Здесь нет волшебства, есть только внимательный взгляд, который замечает то, что другие предпочитают не видеть. История остаётся в поле напряжённого ожидания, где правда прячется за официальными отчётами, а каждый новый шаг расследования лишь приближает героев к вопросам, на которые они не готовы ответить.