Сиквел переносит действие на семь лет вперёд. Дэмиен растёт под присмотром дяди-бизнесмена в исполнении Уильяма Холдена, который пытается дать племяннику нормальную жизнь, полную спортивных секций и семейных обедов. Переезд в новый особняк должен был стереть старые страхи, но вместо этого запускает цепь странных совпадений. Ли Грант и Роберт Фоксуорт вписываются в расклад как родственники, чьи попытки наладить контакт с подростком натыкаются на глухую стену вежливой отстранённости. Дон Тейлор и Майк Ходжис снимают историю без прямого копирования первой части. Внимание смещается на психологическое давление и бытовые мелочи, которые постепенно теряют привычный смысл. Объектив задерживается на холодных коридорах военной академии, тяжёлых взглядах в зеркалах, потёртых переплётах старых книг и тех минутах, когда мальчик просто стоит у окна, наблюдая за птицами, чьё поведение кажется слишком упорядоченным. Джонатан Скотт-Тейлор играет взрослеющего героя, чья внешняя правильность пугает куда больше открытых конфликтов. Разговоры здесь редко льются плавно. Они обрываются, переходят в короткие вопросы или сменяются молчанием, когда становится ясно, что семейные правила больше не работают. Сюжет не бросает зрителя в кровавые сцены с первых минут. Он терпеливо собирает тревожные приметы: внезапные отказы техники, необъяснимое неприятие со стороны собак, странную реакцию случайных прохожих. Фильм не объясняет природу происходящего сухими терминами и не сводит всё к простым суевериям. Он держит внимание в пространстве тесных кабинетов и полутёмных прихожих, где каждый скрип половицы ощущается как нарушение невидимой границы. После просмотра не возникает чувства лёгкости. Остаётся лишь ощущение липкого холода и мысль о том, что настоящее зло редко ломится в дверь с разбегу, а тихо прорастает внутри тихих ужинов, где улыбки давно стали маской.